在造纸行业身处周期磨底期，头部纸企太阳纸业002078）逆势交出稳健增长的答卷。太阳纸业4月9日晚披露的2023年年报显示，报告期内，公司实现营业收入395.44亿元，同比微降0.56%，归属于上市公司股东的净利润30.86亿元，同比增长9.86%。公司还确定了拟10派3元（含税）的分红预案，现金分红总额达8.38亿元。

  报告期内，公司在广西基地初步形成了南宁、北海“双园驱动”，使公司山东、广西，以及老挝“三大基地”的协同效应不断释放，用强总实力为公司穿越周期筑起护城河。如太阳纸业董事长、总经理李洪信在年报中所说，这成为公司“在周期波动中把握长期趋势，在复杂局面中赢得市场主动”的韧性和底气。

  过去的一年里，我国造纸行业景气度虽有触底回升迹象，但受下游需求限制、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，造纸企业利润改善尚未完全显现。

  统计显示，截至4月9日晚，国内A股24家造纸企业中已有12家披露2023年年报，其中5家公司净利润出现下滑，4家公司出现亏损。

  太阳纸业之所以能够逆势交出稳健增长的答卷，公司方面将其归功于“高效协同”，一种原因是公司“三大基地”进入全面协同发展的新阶段，另一方面则是公司精益生产管理，在报告期发挥出了更加硬核的作用。

  报告期内，太阳纸业广西基地北海园区和南宁园区的双园驱动效应凸显，北海园区的纸、浆项目全面实现了达产和稳产；南宁园区的PM1特种文化纸项目、PM1/PM2高档包装纸项目及配套的本色化学浆项目等实现顺利投产和达产、年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）顺利启动；2023年底，老挝基地纸浆林的种植保有面积已达到6万公顷，未来几年，基地将以每年新增1万公顷至1.2万公顷种植规模稳步推进，并在可预见的未来逐步加大种植力度。

  公告显示，随公司广西基地南宁园区新建项目和技改项目的陆续达产，2023年末，太阳纸业纸、浆合计总产能已超越1200万吨，公司总实力迈上新的台阶。

  4月9日晚，太阳纸业还同步公告称，拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目，将总投资不超过70亿元，建设年产40万吨特种纸生产线万吨漂白化学木浆生产线万吨机械木浆生产线及相关配套设施。

  太阳纸业相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司‘三大基地’的协同发展，补齐了战略位置布局上的短板，完善了市场端的科学布局，稳步构建起了太阳纸业的‘林浆纸一体化’全产业链，使公司具备了较强的产业链核心竞争力，更加有能力熨平行业的周期性波动，为公司开启更加广阔的成长空间。”

  对于造纸行业今后一段时间的状态，太阳纸业方面认为“寒冬可能仍然漫长”。而在供给格局整体偏松的背景下，造纸行业产品价格变化主要由需求侧驱动。公司方面称，2024年，我国宏观经济运行预计将继续保持稳中向好态势，有效需求有望稳步扩大，只是面对众多不确定性因素，造纸行业依旧是机遇与挑战并存。

  进入2024年，面对高位运行的纸浆价格和仍显疲软的市场需求，包括太阳纸业在内的文化纸企、高档包装纸企连续发起价格提涨，以挺价博弈维持造纸行业的良性发展。

  对于刚刚过去的一季度的行业表现，卓创资讯301299）造纸行业分析师孔祥芬对《证券日报》记者表示：“今年一季度，文化纸中双胶纸及双铜纸行业理论盈利水平前高后低，高端包装纸白卡纸行业盈利水平先升后降，季度平均毛利率整体增加。而由于整体需求提振相对有限，市场供需失衡的状态依然存在，行业竞争压力增加。”

  需求端提振有限，成本端纸浆及废纸的价格趋势则格外受关注。卓创资讯分析师常俊婷对《证券日报》记者表示，一季度进口木浆现货市场行情报价稳中上扬，二季度市场供需博弈态势不改，受基本面及盘面运行状态趋势影响，预计浆价重心或呈先稳后抑态势，幅度相对有限。

  在原材料成本价格的支撑下，此前太阳纸业、晨鸣纸业000488）等纸企发起的文化纸价格提涨，其落地情况及未来的持续性，被多家机构看好，并表示这有望带动纸企盈利改善。

  与此同时，业内也普遍看好头部企业稳步推进“林浆纸一体化”产能建设的步伐，特别是布局自给浆，能带来显著的业绩长期成长性。

  太阳纸业前述相关负责人说：“公司将继续建设有太阳纸业特色的‘林浆纸一体化’全产业链体系，特别是加大老挝基地林、浆项目的实施力度，向产业链上游延伸，不断的提高公司木浆、木片的自给率，从而提升公司的成本控制能力，熨平商品木浆、木片等生产原材料价格波动带来的负面影响。”

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